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Si No

Allocazione di Portafoglio Strategica
shutterstock_97695974Definizione delle aspettative e degli obiettivi di investimento di ciascun cliente, sulla base delle prospettive di guadagno, dell’orizzonte temporale d’investimento, dei flussi di cassa previsti e della propensione al rischio.

Allocazione di Portafoglio Tattica
Messa a punto di una strategia di gestione attiva del portafoglio che consenta di riequilibrare la percentuale delle varie attività detenute, sfruttando le anomalie dei prezzi di mercato nonché i settori del mercato o gli eventi finanziari più rilevanti.

Reportistica e Revisione
Nella filosofia di Londinium, è di fondamentale  importanza effettuare visite regolari ai clienti.
Lo scopo è quello di mantenere il cliente aggiornato in merito al rendimento dei titoli e al contempo di rivalutarne e aggiornarne la propensione al rischio in base alle condizioni di mercato attuali e previste, nonché alle mutate vicende personali.

Il Relationship Manager
Figura centrale nel processo di Wealth Management è certamente quella del Relationship Manager.
Il Relationship Manager è un consulente esperto e professionale, in genere una figura abbastanza senior, che conosce appieno le esigenze e le aspettative del proprio cliente e che, per questo, è in grado di sottoporle al comitato d’investimento con maggiore efficacia e in modo da favorire l’attuazione dell’allocazione di portafoglio strategica.
L’allocazione di portafoglio strategica è un piano a lungo termine, nell’ambito del quale tuttavia possono inserirsi situazioni più confacenti ad un’allocazione tattica. In tali circostanze il Relationship Manager gioca un ruolo fondamentale nel definire le strategie più adeguate alle aspettative e agli obiettivi di ciascun cliente.

Il Comitato d’Investimentowealth-management-process
Il Comitato d’Investimento è costituito dai Relationship Managers, dai collaboratori più anziani, dal team che si occupa di ricerca finanziaria e dai gestori dei fondi. Il ruolo del Comitato è quello di analizzare l’andamento dei principali titoli e classi di titoli in cui poter investire (azioni e obbligazioni, mercati emergenti, valute, hedge funds e materie prime). Esso inoltre esamina i più importanti accadimenti nel panorama finanziario e valuta tutti i temi potenzialmente in grado di influenzare il comportamento del mercato nel medio-breve termine.
Qualsiasi mutamento nell’allocazione di portafoglio ha l’effetto di aggiungere valore sfruttando le condizioni di mercato in evoluzione. Le variazioni dinamiche di asset allocation mirano infatti ad impiegare al meglio le opportunità percepite per aumentare il rendimento totale del portafoglio e ridurne i rischi.